Solo hay que hacerlo una vez. A partir de ahora, para entrar en el CRM harán falta tu contraseña y tu móvil.
Instala Google Authenticator en tu móvil (gratis, en la tienda de aplicaciones).
Ábrela, pulsa + y elige Escanear un código QR.
Apunta con la cámara al cuadrado de aquí abajo.
Escribe el código de 6 cifras que aparezca en la app.
La cámara no funciona / no puedo escanear
En la app elige Introducir clave de configuración y escribe este código a mano:
Verificación en dos pasos
Abre Google Authenticator en tu móvil y escribe el código que aparece para el CRM.
El código cambia cada 30 segundos. Si te da error, espera a que salga uno nuevo y vuelve a probar.
Tu sesión se cerrará en 120 segundos por inactividad.
Pendientes
Panel
Composición de la cartera
Clientes
Apellidos
Nombre
NIF
Teléfono
Móvil
Localidad
Email
DNI
Carnet
Pólizas
●
Apellidos
Nombre
Vencimiento
Nº póliza
Compañía
Ramo
Riesgo
Prima
Tipo prima
Gestor
Cuenta bancaria
Documentos
Documento
Caducidad
Subido
Agenda de gestiones
Fecha
Tipo
Estado
Desde el precio
Cliente / Empresa
Matrícula
Póliza
Nota
Adjuntos
Autor
Tareas
●
Vence
Faltan
Tarea
Cliente / futuro cliente
Tipo
Seguro actual
Responsable
Estado
Comisiones
Nombre
Contenido
Fecha
Recibos
Comisión
F. recibo
Mes
Cliente
Compañía
Nº póliza
Ramo
Negocio
Tipo
Prima
Comisión
% Com.
Póliza
🕘 Historial de cambios
Todo lo que se crea, se modifica y se borra en el CRM queda aquí, con quién lo hizo y cuándo. Deshacer devuelve el registro a como estaba antes de ese cambio. Si otra persona lo ha vuelto a tocar después, no se deshace nada y se avisa: nunca se pisa el trabajo de nadie.
Importar carpeta de clientes
La carpeta puede llamarse como quieras: el CRM lee el nombre de cada archivo y lo asigna al cliente cuyo nombre aparezca en él, aunque el archivo lleve más información (tipo de documento, fechas, números). Si el nombre no basta, prueba con el NIF, la matrícula y el nombre de la carpeta. Los archivos que no consiga emparejar, o que encajen con varios clientes, salen sin asignar para que elijas tú. Revisa la lista antes de subir: puedes cambiar el cliente, el tipo y la caducidad, o desmarcar lo que no quieras.
